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Über uns

Für unsere Privatkunden bieten wir Lösungen an, die sich mit den langfristigen Herausforderungen von Vermögen auseinander setzen. Dabei haben wir immer die gesamte Struktur des Vermögens und die individuelle Situation unserer Kunden im Fokus.

Es entspricht unserer Überzeugung, dass ein Vermögensverwalter – über das rein operative Geschäft hinaus – stets die finanzielle Gesamtsituation seiner Kunden im Auge behalten muss. Bei der Analyse und Beratung der Gesamtvermögensstruktur folgen wir unserem Leitgedanken von Qualität, Liquidität, Diversifizierung (Q-L-D).

Ausgehend von diesem strategischen Vermögensmanagement liegt der Schwerpunkt unserer Tätigkeit in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung.

Dabei bereichern Konzepte von erfahrenen und erfolgreichen Portfolioverwaltern unsere Strategie. Dieser Ansatz stellt die notwendige Diversifikation und Unabhängigkeit sicher, um Risiko, Ertrag und Kosten für unsere Kunden erfolgreich zu optimieren. Die hiermit erreichte Unabhängigkeit von Banken ist für uns ein wichtiges, zu erhaltendes Gut.

Die laufende Überwachung der Investitionen sowie die Anpassung an Marktgegebenheiten gehören ebenso zu unserem Service wie die konsolidierte Berichterstattung über alle Depotbanken hinweg.

Unsere Berater verfügen alle über langjährige Erfahrungen bei renommierten Finanzhäusern. Diese Expertise, gepaart mit größtmöglichem persönlichem Engagement, garantiert eine besonders qualifizierte Beratung unserer Kunden.

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