Die Vermögensverwaltung
Um jederzeit über die Entwicklungen an den Märkten informiert zu sein, braucht es Zeit und Muße. Eine schier unüberschaubare Produktvielfalt überschwemmt den Markt – wer behält da die Übersicht? In der Vermögensverwaltung kann der Kunde von diesem geballten Wissen profitieren – nicht zuletzt, damit seine Anlagen im Markt schnell die richtige Richtung nehmen.
Ein wesentlicher Kern unserer Dienstleistung besteht darin, unseren Kunden beim operativen Tagesgeschäft volle Unterstützung und eine vollständige Entlastung des persönlichen Zeitbudgets anzubieten.
Das Depot führt unser Kunde bei der Bank seines Vertrauens, wobei wir gerne mit einer Empfehlung zur Seite stehen. Für dieses Depot wird uns ein Vermögensverwaltungsauftrag erteilt. Dieser umfasst unsere Verpflichtung, das Wertpapierdepot laufend zu überwachen. Wir sind beauftragt, im Sinne unserer Kunden aktiv über die Wertentwicklung der einzelnen Anlagevehikel zu wachen und wenn notwendig, Änderungen ohne Rücksprache durchzuführen. Dabei sind wir selbstverständlich zu keinem Zeitpunkt berechtigt, Wertpapiere oder Liquidität aus den Depots zu entnehmen.
In regelmäßigen Gesprächen mit unseren Kunden betrachten wir die Ergebnisse und nehmen die notwendigen individuellen Anpassungen vor. Zum Erreichen der optimalen Depotstruktur haben wir Orientierungsportfolios entwickelt, die uns als Leitlinie dienen, die individuell richtige Streuung zu erarbeiten.
Unser Ziel ist es, den Kunden so weit über die Chancen und Risiken der verschiedenen Anlagemöglichkeiten aufzuklären, dass er im nächsten Schritt in der Lage ist, eine eigene und fundierte Entscheidung hinsichtlich des Umfanges seiner Investitionen zu treffen.
Fazit
Die Vermögensverwaltung ist die Betreuungsform, die den täglich notwendigen Überwachungsprozess Ihres Vermögens für Sie am einfachsten, professionellsten und effektivsten sicherstellt.
